1. После парада
Полководцы, сыгравшие ключевую роль в спасении отечества от нашествия интервентов, зачастую становятся неугодны правителям. Неблагодарность власти сполна ощутили на себе Воротынский, Скопин-Шуйский, Суворов, Скобелев. На Параде Победы, посвященном завершению Великой Отечественной войны, главным действующим лицом был маршал Георгий Жуков, а «вождь всех народов» Иосиф Сталин - только зрителем. Однако тиран быстро взял реванш и низверг Жукова с «пьедестала».

2. Греза империи
Фильм основан на догадке историка С. А. Экштута о том, какими удивительными способами власть общалась с обществом, когда у нее не было массовых пропагандистских инструментов. Поводом для расследования послужил малоизвестный парадный портрет Екатерины II кисти художника Д. Г. Левицкого. Экштут увидел в этой картине зашифрованные символы - своеобразное послание императрицы современникам и потомкам, которое таинственным образом воздействует на нашу историю.

3. Императорский круг
Император Александр I каждый день совершал прогулку по одному и тому же маршруту. Во времена Пушкина об этом «императорском круге» знали все обитатели великосветского Петербурга.
Историк Семен Экштут исследует известный рисунок Пушкина к первой главе «Евгения Онегина». Он выдвигает гипотезу о том, что поэт при помощи этой иллюстрации хотел отправить царю образное дерзкое послание и назначить ему встречу.

4. Шуты и короли
Философско-историческая притча о взаимоотношении власти с представителями смеховой культуры.
Придворные шуты и скоморохи всегда были непременным атрибутом царских пиршеств и представлений. Но нередко монархи и тираны сами примеряли на себя шутовской колпак, а шутовство становилось элементом государственной политики. История знает много «шутов на троне»: Иван Грозный и Петр I, своеобразное чувство юмора Сталина и шутовские выходки Хрущева.